Activer et configurer les traders

Pour configurer la négociation en différé pour l’unité de gestion, procédez comme suit :

1. Clique le Admin menu.
2. Sous Workforce Management, cliquez sur Unités de gestion.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
   • Ajouter une nouvelle unité de gestion.
   • Ouvrez une unité de gestion existante.
4. Cliquez sur l'onglet Shift Trades.
5. Pour permettre aux agents d’échanger des équipes, cliquez sur Activer le trading par équipes. 
6. Pour autoriser le système à approuver des transactions de décalage qui respectent automatiquement les contraintes configurées, cliquez sur Activer la révision automatique.
7. Pour permettre aux agents de demander un échange de postes avec une personne spécifique, cliquez sur Activer les demandes d’échange directes.
   Remarque :  Remarque: Les agents ne peuvent pas voir les horaires des autres agents. Cependant, ils peuvent demander un échange avec un agent spécifique. Le destinataire de la demande reçoit une notification de l’offre commerciale dans sa boîte de réception. Les agents peuvent également choisir de ne pas recevoir d’offres commerciales directes. Pour plus d’informations, voir Naviguer dans le panneau Shift Trades.

Sous Heures minimales jusqu’à ce que l’un ou l’autre des postes soit échangé, utilisez les flèches pour définir le nombre d’heures avant que l’un ou l’autre quart de travail ne soit admissible au commerce. En fonction du nombre défini ici, les agents ne peuvent pas créer de demandes d’échange lorsque le premier échange possible a lieu moins que le nombre d’heures dans le futur. Par exemple, si le minimum est de 24 heures, les agents ne peuvent pas demander d’opérations pour le quart de travail actuel. Les agents peuvent demander des transactions pour des équipes dans les 24 heures.

Cette contrainte avertit correctement les agents et les administrateurs de toute modification apportée à calendrier à la suite d’un échange calendrier. 

Sélectionnez éventuellement si les agents peuvent uniquement échanger des quarts de travail avec des agents dans la même appartenance à la file d'attente, la même langue, les mêmes compétences ou (nouvelles régions uniquement) la capacité de gérer le même groupe de planification). Une fois définis, les agents et les administrateurs ne peuvent pas remplacer les critères pour créer des demandes avec des agents ne correspondant pas. Sous Critères de correspondance des agents, choisissez une combinaison des éléments suivants :

• Les agents doivent avoir les mêmes appartenances à la file d’attente. Les agents doivent appartenir à la même file d’attente. Si les agents sont dans des files d’attente différentes, ils n’apparaissent pas dans le même calendrier. 
• Les agents doivent avoir les mêmes langues. Deux agents peuvent échanger des quarts uniquement s’ils ont les mêmes compétences linguistiques. 
• Les agents doivent avoir les mêmes compétences. Deux agents peuvent échanger des quarts uniquement s’ils ont les mêmes compétences en DAA. 
• Les agents doivent être capables de gérer le même groupe de planification. Deux agents ne peuvent échanger des quarts de travail que s'ils sont capables de gérer le même groupe de planification.  Ceci est basé sur la composition du groupe de planification qui peut inclure une ou plusieurs files d'attente, langues et compétences.

Pour les contraintes suivantes, indiquez si vous autorisez, n’autorisez pas ou exigez la vérification par l’administrateur :

Les règles de catégorie d’activité déterminent quoi faire avec chaque type d’activité lorsqu’un échange de travail a lieu entre agents. Sélectionnez une action pour chaque type d’activité. Par exemple, vous pouvez choisir de conserver les pauses et les repas selon un horaire, ou d’empêcher les agents d’échanger leurs loisirs. Vous pouvez choisir de remplacer une activité par une autre activité, par exemple, remplacer une activité de formation sur le premier planning d’agents par en file d’attente pour l’agent recevant la transaction.

Pour spécifier ces règles, procédez comme suit :

1. Sous Activity Category Trade Rules, localisez la catégorie d'activité que vous souhaitez configurer.
   Note: Les codes d'activité externes, les activités créées via l'API et les services et solutions de tiers ne sont pas inclus dans les règles. Cela peut avoir pour conséquence que les employés ne peuvent pas échanger des équipes contenant un code d'activité externe, comme les plans d'activité, le coaching et les modules d'apprentissage.
2. En regard de l’activité, sélectionnez l’une des actions suivantes :
   • Ne pas autoriser le commerce: Un agent ne peut pas échanger un quart de travail qui inclut cette activité.
   • Respecter l'horaire: Garder avec calendrier: L’activité donnée par un agent s’applique à l’calendrier reçu par l’autre agent.
   • Remplacer Remplacer: L’activité donnée par un agent ne s’applique pas à l’calendrier reçu par l’autre agent. Au lieu de cela, la plage horaire reçoit une activité sélectionnée.
   • Remplacer par Remplacer parRemarque : Si vous sélectionnez Remplacer, choisissez l’activité qui remplace l’activité précédente.
3. Répétez l’étape 2 pour chaque activité supplémentaire.