Utilisation des données dans le fichier source.csv

Contacts externes

Contact ID est le champ de clé requis. Le processus d’importation de PureCloud l’utilise pour déterminer des contacts uniques. Il permet d'identifier les contacts afin que vous puissiez facilement mettre à jour les contacts existants à l'aide de la même feuille de calcul. Pour chaque ID de contact unique, le processus d'importation crée un enregistrement de contact externe Genesys Cloud. Le processus d’importation importe tous les champs de contact de la ligne dans l’enregistrement de contact externe PureCloud correspondant.

Lorsque vous créez un ID de contact, vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de lettres et de chiffres. Par exemple, vous pouvez utiliser un identifiant unique de votre système CRM ou ERP, ou ytu peux créer un clé composite qui a du sens pour vous. Il peut s'agir de n'importe quel ID que vous souhaitez utiliser pour identifier de manière unique l'enregistrement.

Si vous envisagez d’importer l’enregistrement une seule fois, vous pouvez utiliser n’importe quel ID externe. Le système génère des ID internes pour correspondre à ces ID externes.

Si vous avez précédemment importé vos contacts et souhaitez mettre à jour les enregistrements, assurez-vous que vous utilisez les mêmes ID de contact pour les contacts existants. Sinon, PureCloud crée un nouvel enregistrement au lieu de mettre à jour l’existant.

Par exemple, supposons que vous ayez une feuille de calcul avec un enregistrement et que vous l’importiez avec A comme ID de contact. Plus tard, vous souhaitez mettre à jour cet enregistrement en réimportant la même feuille de calcul. L’ID de contact pour cet enregistrement doit être le même que lors de l’importation précédente. Si, à la place, vous réimportez la feuille de calcul avec B comme ID de contact pour cet enregistrement, PureCloud crée un nouvel enregistrement au lieu de mettre à jour l’existant.

Organisations externes

Tl'identifiant du compte est le champ clé utilisé par le processus d'importation pour déterminer les organisations uniques. Pour chaque ID de compte unique, le processus d'importation crée un enregistrement d'organisation externe Genesys Cloud. Le processus d’importation importe tous les champs du compte de la ligne dans l’enregistrement d’organisation externe PureCloud correspondant.

Lorsque vous créez un identifiant de compte, vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de lettres et de chiffres. Vous pouvez créer une clé composite qui a du sens pour vous.

Associer un contact externe à une organisation externe

Pour associer un contact externe à une organisation externe, saisissez-les sur la même ligne dans le fichier source.csv.

Dans cet exemple, Kathryn Smith est une acheteuse pour Office Mart. Le processus d’importation crée l’enregistrement d’organisation externe pour Office Mart et un enregistrement de contact externe pour Kathryn Smith. Dans Contacts externes, Kathryn Smith apparaît en tant que contact externe pour l’organisation Office Mart. 

Associer plusieurs externes contacts avec un externe organisation

Pour associer plusieurs contacts externes à un externe organisation, attribuez-leur tous le même identifiant de compte. 

Dans cet exemple, Kathryn, Josh et Rebecca sont tous des contacts pour l’organisation Office Mart.