Effectuer une importation massive de contacts et d’organisations externes

Nouveau processus d'importation en masse

1. 1. Dans la barre d'outils Genesys Cloud, cliquez sur Directory > External Contacts.
   2. Cliquez sur Ajouter.
   3. Cliquez sur Bulk Import. Pour plus d'informations, voir Préparer un fichier .csv source.
      
      Note: Si vous utilisez la fonction d'importation en masse, crée une source externe avant de télécharger un fichier .csv.
   4. Pour télécharger le fichier .csv préparé, déposez le fichier ou sélectionnez-le. 
   5. Après la validation du fichier, pour passer à la page Importation du profil et des paramètres, cliquez sur Next.
   6. Dans la section Configurer votre profil d'importation, sélectionnez un profil d'importation précédemment enregistré ou créez un nouveau profil d'importation.
      • Sélectionnez Create new import setting et donnez-lui un nom.
   7. Sélectionnez la source externe. Pour plus d'informations, voir Sources externes.
   8. Dans la section Match Contacts By, choisissez les identifiants à utiliser pour faire correspondre les contacts externes aux contacts existants. S'il existe plusieurs contacts ayant la même adresse électronique ou le même numéro de téléphone, l'ordre des critères de correspondance indique la correspondance entre les contacts. Si votre fichier .csv contient plusieurs adresses électroniques ou numéros de téléphone, le système utilise cet ordre pour les vérifier. Faites glisser les champs pour modifier l'ordre. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau contact est créé.  
      
      Note: Cette fonction n'est disponible que pour les contacts externes.
   9. Dans la section Fusionner les contacts appariés, choisissez le mode de fusion des contacts :
      • Fusionner et mettre à jour tous les contacts correspondants fusionne tous les contacts correspondant aux identifiants sélectionnés. L'opération de fusion combine toutes les valeurs des différents champs en un seul enregistrement et, en cas de conflit, l'opération de fusion utilise la valeur du fichier CSV pour mettre à jour l'enregistrement. Pour plus d'informations, voir Exemples de fusion.
      • L'option Mettre à jour le premier contact apparié ne permet de mettre à jour que le premier contact apparié.
        
        Note: Cette fonction n'est que partiellement disponible pour les organisations, qui ne sont mises en correspondance qu'avec External Organization External ID.
   10. Dans l'option Import Field, choisissez les champs à importer.
       • Pour prévisualiser les 10 premières lignes du contenu téléchargé, cliquez sur les boutons ou dans la première colonne.
   11. Cliquez sur Next pour enregistrer les paramètres d'importation actuels et commencer la validation des données.
   12. Dans l'écran Validation des données, vérifiez les résultats de la validation dans les journaux de validation des données.
       
       Note: Le champ Contacts importés indique le nombre total de contacts créés ou mis à jour lors de l'importation. Le champ Contacts non importés indique le nombre total de contacts qui n'ont pas été importés. Voici quelques exemples de la manière dont les importations sont gérées :
       

       • Si le fichier comporte 1 000 lignes et que 15 d'entre elles échouent à la validation des données en raison d'une adresse électronique incomplète, seuls 985 enregistrements sont importés.
       • Si le fichier comporte 1 000 lignes et que le champ ID externe de l'organisation externe est vide pour tous les enregistrements, et que le fichier CSV comporte un nom d'organisation externe pour toutes les lignes, aucun des contacts n'est importé.
   13. Pour terminer l'importation des contacts validés, cliquez sur Import.

Ancienne procédure d'importation en bloc

1. Dans la barre d'outils Genesys Cloud, cliquez sur Directory > External Contacts.
2. (Facultatif) Pour importer des organisations externes, cliquez sur le Les organisations onglet.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Cliquez surImportation CSV en masse.
5. Cliquez sur Déposez des fichiers CSV ou choisissez des fichiers à télécharger et sélectionnez votre fichier.csv.
   Alternativement, vous pouvez faire glisser un fichier.csv sous le bouton.
   Remarques:

   • Pour formater votre fichier, utilisez le exemple CSV comme un guide.

   • Pour importer un contact externe, vous devez inclure ces champs : Identifiant du contact, prénom du contact et nom de famille du contact.

   • Pour importer une organisation externe, vous devez inclure ces champs : Identifiant de compte et nom de compte.

   • Tous les autres champs sont facultatifs.

   • Les noms de clé sont sensibles à la casse.

   • Les numéros de téléphone doivent être au format E164 pour synchroniser les appels et les SMS avec ces numéros de téléphone.

6. Cliquez sur Importation.
7. PureCloudaffiche une confirmation lorsque le téléchargement se termine.
8. Pour vérifier l’importation, rechercher les contacts externes pour toute entrée nouvelle ou modifiée et comparez-les au fichier CSV source.