Préparer un fichier.csv source

Nouveau processus d'importation en masse

Conditions préalables

 Les autorisations suivantes :

  • Contacts externes > Importer un travail > Ajouter
  • Contacts externes > Importer un travail > Modifier
  • Contacts externes > Importer un travail > Visualiser
  • Contacts externes > Importer un emploi > Voir tout
  • Contacts externes > Importer un travail CSV > Ajouter
  • Contacts externes > Importer des paramètres > Ajouter
  • Contacts externes > Importer des paramètres > Supprimer
  • Contacts externes > Importer des paramètres > Modifier
  • Contacts externes > Importer des paramètres > Visualiser
  • Contacts externes > Importer des paramètres > Tout voir
  • Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Ajouter
  • Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Supprimer
  • Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Modifier
  • Contacts externes > Importer des paramètres CSV > Visualiser
  • Contacts externes > Importer un fichier CSV > Ajouter
  • Contacts externes > Importer un fichier CSV > Visualiser

Autres autorisations requises pour les sources externes :

  • Contacts externes > externalSource > Ajouter
  • Contacts externes > externalSource > Supprimer
  • Contacts externes > externalSource > Modifier

Genesys Cloud fournit un exemple de fichier CSV pour vous aider à formater correctement les informations pour vos contacts et organisations externes. Pour plus d’informations sur les données contenues dans l’échantillon de fichiers CSV, voir À propos des données dans le fichier CSV source.

Remarques:
  • Tous les noms de champs sont insensibles à la casse.
  • La taille maximale des fichiers est de 50 Mo.
  • Le séparateur de champs est une virgule (,).
  • Vous pouvez utiliser n’importe quel Sauvegarder outil que vous voulez aussi longtemps que vous pouvez un fichier CSV codé UTF-8.
  • Vous pouvez utiliser plusieurs fichiers CSV sources. Si vous utilisez plusieurs fichiers CSV source, assurez-vous de maintenir des iD de contact uniques et des ID d’organisation uniques dans les fichiers source. Sinon, Genesys Cloud remplace vos données d’origine lorsque vous importez un nouveau fichier.
  • Pour importer uniquement contacts, remplissez uniquement les champs de contact.
  • Pour importer uniquement des organisations, remplissez les champs uniquement et Organisation externe .
  • Pour associer un contact avec une organisation, remplissez les coordonnées externes dans la même rangée que les informations externes de l’organisation.
  • Il n’est pas nécessaire de spécifier une valeur pour chaque champ. Lorsque le processus d’importation trouve un champ vide, il laisse le champ correspondant dans l’enregistrement Genesys Cloud vide. 
  • Inclure le numéro de téléphone complet E.164, y compris le code pays. Si vous n’incluez pas le code du pays, Genesys Cloud utilise les États-Unis comme par défaut.
  1. Cliquez sur Annuaire > Contacts externes.
  2. Cliquez sur Add > Bulk Import.
  3. Cliquez sur Télécharger l’exemple de fichier CSV et sauvegardez-le avec un nom significatif.
  4. Préparez votre fichier source. Le fichier source contient des champs pour les données de contact et d’organisation. Vous ne pouvez importer que des données de contact, uniquement des données d’organisation ou les deux types de données. 
    • Pour importer des contacts, complétez l'ensemble des champs de contact. Les champs de données suivants sont recommandés pour tous les enregistrements :
      • ID externe (Ce champ est obligatoire pour l'importation de contacts. Si vous laissez ce champ vide, vos contacts ne seront pas importés).
        Note: Bien que les autres champs de contact soient facultatifs, nous recommandons d'inclure les informations suivantes à titre de bonne pratique.
      • Prénom (contact)
      • Nom de famille (contact) 
      • Téléphone de la personne à contacter (téléphone professionnel OU, téléphone portable, OU téléphone à domicile, OU autre téléphone)
      • Email de contact (Email professionnel OU Email personnel)
        Note: Si vous laissez le champ External Org External ID ou tout autre champ External Org vide, le contact est créé sans être associé à une organisation spécifique.
    • Pour importer des organisations séparément, remplissez les champs Données sur les organisations externes. Les champs suivants sont obligatoires pour chaque enregistrement :
      • Organisation externe ID externe (par exemple, Account UUID de votre enregistrement de compte Salesforce)
      • Nom de l'organisation externe
        Note: Si l'identifiant externe de l'organisation externe fourni n'est pas déjà présent et qu'un nom d'organisation externe est également disponible, une erreur de validation des données s'affiche et l'enregistrement n'est pas importé.
    • Pour importer des contacts et des organisations ensemble, ou associer des contacts à des organisations existantes, les champs de données suivants sont recommandés pour tous les enregistrements :
      • ID externe
        Note: Si votre source de données n'a pas d'ID externe, vous devez créer manuellement des ID uniques dans la colonne ID externe du modèle .csv avant de télécharger votre fichier.
      • Organisation externe ID externe (par exemple, Account UUID de votre enregistrement de compte Salesforce) 
      • Note: Si l'identifiant externe de l'organisation externe fourni n'est pas déjà présent et qu'un nom d'organisation externe est également disponible, une erreur de validation des données s'affiche et l'enregistrement n'est pas importé.
    • Pour plus d’informations, voir À propos des données dans le fichier CSV source.
  1. Enregistrez votre fichier en tant que Fichier CSV codé UTF-8.
Remarques:
  • Si vous laissez le champ External Organization External ID vide, et que tous les autres champs External Org sont également vides, le contact est créé sans association avec une quelconque organisation.
  • Si vous laissez le champ External Organization External ID vide, mais que vous avez un External Org Name, vous recevez une erreur de validation des données et l'enregistrement n'est pas importé.
  • If you provide an External Organization External ID that does not exist in the database yet, but you have not supplied an External Org Name in your file, you receive a data validation error and the record is not imported.
  • Les identifiants externes sont des identifiants uniques (identifiant de compte, nom d'utilisateur) utilisés en interne au sein d'une organisation pour identifier un contact dans les systèmes de l'organisation (CRM, CDP). Les identifiants externes sont utilisés comme identifiants dans la résolution d'identité pour relier les interactions entre les canaux. Ce comportement diffère de celui des champs personnalisés où un identifiant peut également être stocké mais n'est pas utilisé pour lier automatiquement les interactions. Tous les identifiants externes doivent être liés à une source externe.
  • Si votre source de données n'a pas d'ID externe, vous devez créer manuellement des ID uniques dans la colonne ID externe du modèle .csv avant de télécharger votre fichier.

Ancienne procédure d'importation en bloc

Conditions préalables

 Les autorisations suivantes :

  • Contacts externes > Entité externe > Importation
  • Contacts externes > Contact > Vue

Genesys Cloud fournit un exemple de fichier CSV pour vous aider à formater correctement les informations pour vos contacts et organisations externes. Pour plus d’informations sur les données contenues dans l’échantillon de fichiers CSV, voir À propos des données dans le fichier CSV source.

Remarques:
  • Les noms de clé sont sensibles à la casse.
  • La taille de fichier maximale est de 10 Mo.
  • Vous pouvez utiliser n’importe quel Sauvegarder outil que vous voulez aussi longtemps que vous pouvez un fichier CSV codé UTF-8.
  • Vous pouvez utiliser plusieurs fichiers CSV sources. Si vous utilisez plusieurs fichiers CSV source, assurez-vous de maintenir des iD de contact uniques et des ID d’organisation uniques dans les fichiers source. Sinon, Genesys Cloud remplace vos données d’origine lorsque vous importez un nouveau fichier.
  • Importer seulement contacts, complète seulement les champs de contact.
  • Pour importer seulement organisations, complète seulement les champs de compte.
  • Pour associer un contact avec une organisation, remplissez les coordonnées externes dans la même rangée que les informations externes de l’organisation.
  • Il n’est pas nécessaire de spécifier une valeur pour chaque champ. Lorsque le processus d’importation trouve un champ vide, il laisse le champ correspondant dans l’enregistrement Genesys Cloud vide. 
  • Inclure le numéro de téléphone complet E.164, y compris le code pays. Si vous n’incluez pas le code du pays, Genesys Cloud utilise les États-Unis comme par défaut.
  1. Cliquez sur Annuaire > Contacts externes.
  2. Cliquez sur Ajouter > Importation CSV en vrac.
  3. Cliquez sur Télécharger l’exemple de fichier CSV et sauvegardez-le avec un nom significatif.
  4. Préparez votre fichier source. Le fichier source contient des champs pour les données de contact et d’organisation. Vous ne pouvez importer que des données de contact, uniquement des données d’organisation ou les deux types de données. 
    • Pour importer des contacts, complétez l’ensemble des champs de contact. Les champs suivants sont obligatoires :
      • ID de contact
      • Prénom (contact)
      • Nom de famille (contact) 
    • Pour importer des organisations, complétez l’ensemble des champs de compte. Les champs suivants sont obligatoires :
      • ID de compte
      • Nom du compte
    • Pour plus d’informations, voir À propos des données dans le fichier CSV source.
  1. Enregistrez votre fichier en tant que Fichier CSV codé UTF-8.