Explorer l’organisation d’un contact

Afficher toutes les informations pour une organisation associée à un contact, y compris les coordonnées de l’organisation, les contacts au cours de l’organisation, les notes associées à une organisation, ainsi que les dates, les notes et les codes de conclusion des interactions précédentes. associé à une organisation.

Si aucune organisation n’est associée au client, sélectionnez ou créez-en une.

1. À partir du profil d’un contact dans le Panneau d’interactions, cliquez sur la flèche à côté du nom de l’organisation.
   Le profil complet de l’organisation s’ouvre à la droite du panel Interactions. 
2. À partir du profil complet de l’organisation, vous pouvez :
   • Changer les coordonnées
   • Gérer les notes pour le contact
   • Supprimer un contact
   • Afficher l’historique des interactions pour l’organisation 
3. Pour créer une nouvelle organisation et l’associer au contact, cliquez sur Nouvelle organisation. Ensuite, complétez les champs et cliquez sur Vérifier etsauvegarder.
4. Pour sélectionner une organisation existante pour le contact, cliquez sur Sélectionner l’organisation. Ensuite, rechercher pour l’organisation que vous voulez. Sélectionnez-le et cliquez Lien.
5. Pour revenir au profil du panneau Interactions, cliquez sur le X.