Installer et configurer le package de routage externe Genesys Cloud pour Salesforce

Remarque :  Cet article s’applique à Genesys Cloud for Salesforce.

Conditions préalables:
  • Installer ou mettre à niveau le flux de commentaires du package géré Genesys Cloud for Salesforce Installer ou PureCloud mettre Salesforce à niveau le paquet pour géré

  • Assurez-vous que les éléments suivants sont configurés dans Salesforce :

    • Activez les paramètres de discussion. Voir Activer le chat.
    • Activez les paramètres Omni-Channel. Activez Omni-Channel.
    • Créer des canaux de service. Créer des canaux de service.
    • Configurez les informations d'identification du client OAuth. configurerauthentification.
    • Mappez les statuts Omni-Channel aux statuts Genesys Cloud pour le routage externe. Configurer la synchronisation Omni-Channel

  • Assurez-vous que les éléments suivants sont configurés dans Genesys Cloud :

Installer le package de routage externe

Le package géré contient tous les composants d’installation nécessaires pour exécuter Genesys Cloud for Salesforce :

  1. Installez le paquet de ici (version actuelle 1.8).
  2. Cliquez sur Installer pour tous les utilisateurs ou Installer pour des profils spécifiques.
    Remarque :  Si vous cliquez Installer pour les administrateurs uniquement, vous devez alors ajouter manuellement l'accès aux non-administrateurs (y compris les agents) pour des classes Apex spécifiques qui sont ajoutées dans le package.

    Pour plus d’informations sur les options et leurs implications, voir Installer un paquet dans la documentation Salesforce.

Mettez à niveau vers la dernière version si nécessaire.

Salesforce prend en charge les mises à niveau pour les packages gérés uniquement. Pour utiliser la dernière version du package de routage externe non géré, vous devez désinstaller la version existante, puis installer la dernière version. Assurez-vous de suivre les instructions fournies par Salesforce pour désinstaller un package et migrer ou exporter une copie des données de votre package.

Pour plus d’informations, voir Mon Domaine dans Salesforce la documentation. 

Remarque : Si les tests unitaires échouent lors de l'installation du package, consultez Resolve unit test failures for Genesys Cloud for Salesforce External Routing package pour plus d'informations.

Configurer les paramètres de base de Bria

  1. Dans Salesforce, cliquez sur Installer.
  2. Rechercher Paquets installés.
  3. Sur le Packages installés page, cliquez surConfigurer à côté du package Genesys Cloud for Salesforce.
  4. dans le Récupérer les options de routage Genesys Cloud section, cliquez sur Récupérer les options. L’intégration interroge Genesys Cloud pour les files d’attente, les compétences, les langues et les flux d’emails entrants, puis synchronise ces objets de votre organisation Genesys Cloud vers votre organisation Salesforce. La configuration des paramètres du package dans Genesys Cloud pour le routage externe Salesforce.
  5. (Facultatif) Pour permettre à vos agents de transférer une discussion vers un bouton de discussion ou une file d'attente, cliquez sur Ajouter dans le Carte File d'attente Salesforce vers Genesys Cloud Queue pour le transfert section. Sélectionnez la file d'attente Salesforce et la file d'attente Genesys Cloud correspondante.
    Remarque :  Le mappage prend en charge les transferts uniquement entre les files d'attente liées à une configuration de routage externe. Vous devez configurer la file d'attente Salesforce avec l'option de routage Omni-Channel pour autoriser le transfert. Pour plus d'informations, consultez Comportement attendu pour le routage externe pour Omni-Channel dans la documentation Salesforce.
  6. Cliquez sur Sauvegarder. 

Pour plus d'informations sur la création d'un flux pour acheminer les discussions Salesforce, consultez Configurer le routage externe des chats Salesforce.

Pour plus d’informations sur l’intégration, consultezÀ propos de Genesys Cloud for Salesforce.