Gérer les notes pour un contact

Pour plus d’informations sur les types de notes que vous pouvez capturer pour les organisations et les contacts, voir À propos des organisations externes, des contacts, des relations et des notes. Pour voir les notes saisies par un agent lors d'une interaction, consultez l'historique des interactions. Pour plus d’informations, voir Afficher l’historique des interactions pour un contact. 

  1. Cliquez sur Répertoire> Contacts externes.
  2. Cliquez sur l'onglet Contacts.
  3. Si nécessaire, rechercher pour le contact.
  4. Cliquez sur le contact.
  5. Cliquez sur Ajouter une note.
  6. Tapez la note.
  7. Cliquez sur sauvegarder. 

  1. Cliquez sur Répertoire> Contacts externes.
  2. Cliquez sur l'onglet Contacts.
  3. Si nécessaire, rechercher pour le contact.
  4. Cliquez sur le contact.
  5. Dans la section Notes, cliquez sur Plus..
  6. Cliquez sur modifier.
  7. Tapez vos modifications.
  8. Cliquez sur Sauvegarder. 

Remarque pour les utilisateurs de Salesforce : Note Salesforce pour les utilisateurs : Lorsque vous supprimez une organisation, un contact, une relation ou une note de SalesForce, il peut s’attendre à 4 heures pour qu’elle soit supprimée de PureCloud.

  1. Cliquez sur Répertoire> Contacts externes.
  2. Cliquez sur l'onglet Contacts.
  3. Si nécessaire, rechercher pour le contact.
  4. Cliquez sur le contact.
  5. Dans la section Notes, cliquez sur Plus..
  6. Cliquez sur Effacer.
  7. Cliquez sur D’accord.