Vous pouvez utiliser Contacts externes pour gérer des organisations externes, des contacts, des relations et des notes. Ensemble, ces éléments sont appelés entités de contacts externes gérées.

Organisations externes

Les organisations externes sont vos clients, partenaires et autres entreprises avec lesquelles vous interagissez. Ces organisations sont parfois appelées comptes.

Contacts

Les contacts externes sont des individus. Ils pourraient être des employés d’entreprises avec qui vous faites affaire, ou ils pourraient être vos clients directs. Ces personnes demandent l’assistance de vos agents.

Relations

Les relations représentent les liens entre les personnes de votre entreprise et les organisations externes.

Supposons que votre entreprise ait un responsable de compte pour chacun de vos gros clients. Pour chaque organisation externe, vous définissez une relation avec le gestionnaire de compte correspondant. Par exemple, Bob est le responsable de compte pour le remorquage de Bill. Vous pouvez avoir plusieurs relations pour chaque organisation externe. 

Notes

Les notes capturent des détails sur l’historique de vos relations avec vos contacts et vos organisations. Les notes que vous créez dans Contacts externes ne sont pas spécifiques à une interaction. Par exemple:

• Vous créez une note de contact décrivant votre déjeuner avec un contact lors d’une conférence.
• Vous créez une note d’organisation pour suivre les contrats et les ententes que votre entreprise a signés avec l’organisation.
• Vous créez une alerte note d’organisation aux agents des rabais que l’organisation reçoit.

Combien d’entités gérées vous pouvez avoir