Enregistrements CRM de pop-up d’écran

Pour créer un script entrant qui travaille en collaboration avec Architect et utilise le fonctionnalité fenêtre contextuelle pour afficher CRM dossiers, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur Admin. 
  2. Sous Centre d’appels, cliquez sur Scripts.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Name the script Pop URL and under Select A Template, choose Blank Script.
    The script editor appears.
  5. Ensuite, définissez une variable pour recevoir les informations d’ID client de Architect.
    Sur le côté droit de l’script éditeur, cliquez sur Variables .
  6. Pour ajouter une nouvelle variable, cliquez sur Ajouter Variable et puis sous Types de base, cliquez sur le String type de données.
  7. In the Name box, type ContactID and optionally enter a description.
  8. Activer Entrée. 
  9. Cliquez sur Appliquer.
    Remarque :  Notez le nom de la variable. Vous le fournissez plus tard à la personne responsable de la création de la Architect flux d’appels partie de cette solution.
  10. Ensuite, définissez l’action requise pour ouvrir le dossier client dans le CRM.
    Cliquez sur actes .
  11. Pour ajouter une nouvelle action, cliquez sur Ajouter action.
    L’éditeur Custom Action apparaît.
  12. In the Custom Action Name box, type Open CRM URL.
  13. Cliquez sur Ajouter une étape.
  14. Élargir le Scripteur liste et cliquez sur Ouvrez l’URL.
  15. Under Scripter.Open URL, in the URL box type the following: https://my.salesforce.com/{{ContactID}}.
    Replace my.salesforce.com with the URL of an actual CRM server.
    Remarques:
      • L’éditeur script annexe la valeur du ContactID à l’adresse, pour ouvrir l’enregistrement spécifique du client.
      • Ce type d’action nécessite HTTPS.
  1. Pour Sauvegarder l’action, cliquez sur sauvegarder.
  2. Dans la liste Script, cliquez sur Propriétés du script.
    Sur le côté droit de l’éditeur script, le Propriétés de script panneau apparaît.
  3. Sous fonctionnalités, élargir et permettre Entrants.
  4. Au bas de la Démarrer la pageCliquez sur Propriétés de la page.
    Sur le côté droit de l’éditeur script, le Propriétés de script panneau apparaît.
  5. Sous Action de chargement de pageCliquez sur Aucune action sélectionnée.
    Sur le côté gauche, le Sélectionner l’action panneau apparaît.
  6. Élargir le Personnalisé liste et cliquez sur Ouvrez l’URL CRM.
  7. Dans la liste Script, cliquez sur Save.
  8. Dans la liste Script, cliquez sur Publier.