Travailler avec des sources externes

Une source externe est un système d'enregistrement extérieur à Genesys Cloud qui fournit des identifiants uniques pour les utilisateurs. Il peut s'agir de n'importe quel système externe capable d'identifier les utilisateurs à l'aide d'un identifiant unique et de les inclure :

• Outils de gestion de la relation client (CRM) tels que Salesforce, ServiceNow, Microsoft Dynamics et Hubspot.
• Plateformes de données clients (CDP)
• un Active Directory au sein de l'organisation

Les identifiants externes sont des identifiants uniques (identifiant de compte, nom d'utilisateur) utilisés en interne au sein d'une organisation pour identifier un contact dans les systèmes de l'organisation (CRM, CDP). Les identifiants externes sont utilisés comme identifiants dans la résolution d'identité pour relier les interactions entre les canaux. Cet identifiant diffère des champs personnalisés où un identifiant peut également être stocké mais n'est pas utilisé pour lier automatiquement les interactions. Tous les identifiants externes doivent se rapporter à une source externe.

Créer une source externe

1. Cliquez sur Admin. 
2. Sous Directory, cliquez sur External Sources.
3. Cliquez sur le bouton Add External Source.
4. Donnez un nom unique à la source externe. 
5. Dans le champ Profile URL start, saisissez le modèle de début d'URL.
6. Dans le champ Profile URL end, saisissez le modèle de fin d'URL. Par exemple, si vous vous connectez à un profil externe dont l'URL est https://example.com/user/johndoe/profile,
   • Saisissez le début de l'URL du profil sous la forme https://example.com/user/ et la valeur de l'URL du profil sous la forme /profile. 
   • Si la source externe utilise une structure https://example.com/user/johndoe, laissez les valeurs Profile URL et vides.
7. Cliquez sur Sauvegarder.  

Modifier une source externe

1. Cliquez sur Admin. 
2. Sous Directory, cliquez sur External Sources.
3. Utilisez la colonne Action pour modifier la source en cliquant sur l'icône de la ligne concernée.
4. Cliquez sur Sauvegarder. 

Activer/désactiver les sources externes

Une organisation peut avoir jusqu'à 10 sources externes actives.

Lorsqu'une source externe est désactivée, les identifiants externes provenant de cette source continuent à fonctionner comme prévu. Par exemple, vous pouvez rechercher un contact par ID externe. Cependant, vous ne pouvez pas associer de nouveaux contacts à cette source externe.