Intégrer Einstein Next Best Action dans Salesforce

Salesforce utilise une approche basée sur les enregistrements pour les recommandations similaires aux comptes et aux contacts. Ces enregistrements de recommandation sont traités par des stratégies et liés aux flux. Les stratégies déterminent les recommandations présentées à l'aide de règles commerciales, de modèles prédictifs et de diverses sources de données. Pour plus d'informations sur la création d'une recommandation, voir Créer des recommandations dans la documentation Salesforce.

Créer un flux de stratégie de recommandation qui détermine comment et quand présenter la recommandation Einstein Next Best Action sur une page Lightning. Pour plus d'informations, voir Créer le flux de stratégie de recommandation pour la prochaine meilleure action dans la documentation Salesforce.

Créer deux stratégies de recommandation, pour la voix et la messagerie séparément. Vous pouvez utiliser le Flow Builder ou le Strategy Builder pour créer les stratégies. Lorsque vous utilisez le générateur de flux, assurez-vous que les détails suivants sont inclus dans le flux :

• Pour une stratégie de messagerie, utilisez l'objet Expérience pour filtrer les enregistrements.
• Pour une stratégie vocale, utilisez l'objet Appel vocal pour filtrer les enregistrements.
• Pour sélectionner la recommandation particulière que vous avez créée pour la stratégie, utilisez l'objet Recommandation.
• Pour que la recommandation soit disponible dans le composant Einstein Next Best Action, ajoutez un élément d'affectation.

Un flux simple de stratégie de recommandation créé à l'aide de Flow Builder est présenté à titre de référence dans l'illustration suivante :

Lorsque vous utilisez le Strategy Builder, assurez-vous que les détails suivants sont inclus dans le flux :

• Pour une stratégie de messagerie, utilisez l'objet Expérience.
• Pour une stratégie vocale, utilisez l'objet Appel vocal.
• Utilisez l'élément Charger pour extraire les détails d'une recommandation spécifique.
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• Utilisez l'élément Sélecteur de branche pour évaluer les données de l'utilisateur et sélectionner la recommandation appropriée à présenter.
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Un flux de stratégie de recommandation simple créé à l'aide de Strategy Builder est présenté à titre de référence dans l'illustration suivante :

Pour plus d'informations sur Strategy Builder, voir Write a Strategy Builder Expression dans la documentation Salesforce.

Ajoutez le composant Einstein Next Best Action à l'expérience et à la page Email Experience Record en conséquence. Le composant est disponible dans la liste des composants standard. Pour plus d'informations, voir Ajouter le composant Einstein Next Best Action à la page d'enregistrement des appels vocaux dans la documentation Salesforce.

Lorsque vous ajoutez le composant à une page d'enregistrement, vous pouvez configurer les propriétés du composant, telles que la source de la stratégie et la stratégie d'action. Sélectionnez Flow Builder ou Strategy Builder comme source de stratégie et choisissez la stratégie de recommandation appropriée créée pour la voix ou le message.