Gérer des contacts externes et des organisations

Conditions préalables
  • Licence Genesys Cloud CX 2, Genesys Cloud CX 2 Digital ou Genesys Cloud CX 3 Digital

 Les autorisations suivantes :

  • Pour créer des champs personnalisés : Contacts externes > Champs personnalisés > Ajouter, Modifier, et Afficher
  • Pour voir et utiliser les champs personnalisés : Contacts externes > Champs personnalisés > Affichage

    Offrez une expérience personnalisée en tirant parti des informations personnalisées sur vos clients. Par exemple, votre entreprise propose peut-être un programme de récompenses qui vous oblige à ajouter un identifiant de membre et d'autres données associées à un contact. Ou peut-être que votre entreprise souhaite désigner des clients VIP et les diriger vers des agents spécifiques. Les champs personnalisés pour les organisations et les contacts externes vous permettent de créer les champs pour vous aider à fournir une expérience personnalisée.

    Pour utiliser des champs personnalisés, procédez comme suit :

    1. Créez un type de contact ou d'organisation personnalisé.
    2. Créez des champs personnalisés pour votre type de contact ou d'organisation personnalisé.
    3. Utilisez vos champs personnalisés dans les contacts externes.

    Pour créer des champs personnalisés, vous devez d'abord créer un type de contact ou d'organisation personnalisé. Pour créer un type de contact ou d'organisation personnalisé, procédez comme suit :

    1. Cliquez sur Admin. 
    2. En dessous de Annuaire, cliquez sur Contacts externes.
    3. Pour créer un type de contact personnalisé, cliquez sur le bouton Types de contacts personnalisés languette. Ou pour créer un type d'organisation personnalisé, cliquez sur le bouton Types d'organisation personnalisés languette.
    4. Cliquez sur Nouveau type de contact personnalisé.
      Sinon, cliquez sur Nouveau type d'organisation personnalisé.
    5. Saisissez un nom pour votre type personnalisé.
    6. Vous pouvez éventuellement saisir une description pour votre type personnalisé. 
    7. En option, Créer des champs personnalisés pour votre type de contact personnalisé.
    8. Cliquez sur Sauvegarder. 

    Pour créer des champs personnalisés pour votre type de contact ou d'organisation personnalisé, procédez comme suit :

    1. Cliquez sur Admin. 
    2. En dessous de Annuaire, cliquez sur Contacts externes.
    3. Pour créer un champ personnalisé pour un contact, cliquez sur le bouton Types de contacts personnalisés languette. Ou pour créer un champ personnalisé pour une organisation, cliquez sur le bouton Types d'organisation personnalisés languette.
    4. Cliquez sur le contact personnalisé ou le type d'organisation dans lequel vous souhaitez créer le champ personnalisé.
    5. Dans la liste de droite, cliquez sur un type de champ.
    6. Dans le Étiquette de champ , tapez le nom de votre champ personnalisé. Genesys Cloud crée automatiquement la clé de champ pour votre champ personnalisé ; cependant, vous pouvez éventuellement modifier la clé de champ.
      Remarque :  Genesys Cloud utilise tLa clé de champ pour identifier votre champ dans l'API. Il doit être unique et vous ne pouvez pas le modifier après avoir enregistré le champ personnalisé.
    7. Vous pouvez éventuellement saisir une description pour votre champ personnalisé. Genesys Cloud utilise ce texte comme texte d'espace réservé pour les zones de saisie ouvertes.

    Pour utiliser les champs personnalisés que vous avez créés, procédez comme suit :

    1. Cliquez sur Répertoire> Contacts externes.
    2. Cliquez sur le externe Contacts onglet.
    3. Cliquez sur le contact externe pour lequel vous souhaitez remplir des champs personnalisés.
    4. Cliquez sur Modifier le contact.
    5. Dans le type de contact section, de la Sélectionner le genre liste, sélectionnez le type de contact avec les champs personnalisés que vous souhaitez utiliser.
    6. Remplissez les champs et cliquez sur sauvegarder.

    Genesys Cloud affiche les informations de champ personnalisé enregistrées dans sa propre section sous la section Interactions.

    Pour utiliser les champs personnalisés que vous avez créés, procédez comme suit :

    1. Cliquez sur Répertoire> Contacts externes.
    2. Cliquez sur l'onglet Organisations.
    3. Cliquez sur l'organisation pour laquelle vous souhaitez remplir des champs personnalisés.
    4. Cliquez sur Organisation d’édition.
    5. Dans la section Type d'organisation, à partir du Sélectionner le genre liste, sélectionnez le type d'organisation avec les champs personnalisés que vous souhaitez utiliser.
    6. Remplissez les champs et cliquez sur sauvegarder.

    Genesys Cloud affiche les informations des champs personnalisés dans sa propre section sous la section Interactions.

    Remarques:

    • Vous pouvez utiliser des champs personnalisés avec des contacts et des organisations externes nouveaux et existants.

    • Vous pouvez avoir jusqu'à 20 types de contacts et d'organisations au total.

    • Vous pouvez avoir jusqu'à 25 champs personnalisés par contact ou type d'organisation. 

    • Vous ne pouvez pas supprimer des types ou des champs après avoir enregistré un type de contact ou d'organisation. Cependant, vous pouvez désactiver à la fois les champs et les types.

    • Les types de contacts sont visibles dans les listes de contacts et les recherches. Les données enregistrées dans les champs personnalisés sont également consultables, sauf indication contraire.