Pourquoi le client n’apparaît-il pas dans Lightning ?

Remarque :  Cet article s’applique à Genesys Cloud for Salesforce.

Pour que le client apparaisse dans Salesforce Lightning, modifiez quelques paramètres dans Salesforce et créez un composant pour le client.

  1. Configurez vos applications Lightning pour utiliser le Salesforce SoftPhone.

    Dans Lightning, le client apparaît sous la forme d’un composant ou d’une application Lightning, accessible depuis le bas de la fenêtre navigateur. Pour plus d’informations, consultez la section de configuration des applications Lightning à l’adresse Expérience Salesforce Lightning.

  2. Ajoutez des URL aux fichiers de définition.

    Le package géré installé pour Genesys Cloud for Salesforce comprend des fichiers de définition pour Genesys Cloud pour Salesforce Classic et Genesys Cloud pour Salesforce Lightning. Assurez-vous que l’URL de Genesys Cloud pour Salesforce Lightning pointe vers l’URL correcte.  

    1. Dans Salesforce, cliquez sur Installer.
    2. Recherchez puis cliquez sur Centre d’appels.

      La page Tous les centres d’appels apparaît.

    3. À côté de Genesys Cloud pour Salesforce Lightning, cliquez sur Éditer.
    4. Mettez à jour l'URL de l'adaptateur CTI avec https://<your region>/crm/index.html?crm=salesforce. Par exemple, si votre organisation Genesys Cloud est située dans la région Amériques (US East), l'URL est https://apps.mypurecloud.com/crm/index.html?crm=salesforce. Pour les autres régions, voir Modifier la région de votre organisation Genesys Cloud.
    5. Cliquez sur Sauvegarder. 
  3. Associez votre utilisateur à Genesys Cloud pour Salesforce Lightning.
    1. Sous votre nom utilisateur en haut de la page, cliquez sur Réglages.
    2. Cliquez sur Détails de l’utilisateur avancé.
    3. Cliquez sur modifier.
    4. A côté de Call Center, cliquez sur le bouton Chercher icône.
    5. Sélectionner Genesys Cloud pour Salesforce Lightning. 
      Astuce :   Si Genesys Cloud pour Salesforce Lightning n'apparaît pas dans les résultats de la recherche, supprimez le texte dans la zone de recherche et cliquez sur Aller! La mise à jour des résultats de recherche avec Genesys Cloud pour Salesforce Lightning.
    6. Cliquez sur Sauvegarder. 
  4. Accédez au client via une application Lightning.
    1. Cliquez l'icône Lanceur d’applications en haut de la page.
    2. Sélectionnez l’application Lightning, telle que Ventes, pour laquelle vous avez créé un composant de téléphone (étape 1).

      Un composant Téléphone apparaît en bas de la page.

    3. Cliquez sur Téléphone.

Le client est maintenant visible dans Lightning.

Pour plus d’informations sur l’intégration, consultezÀ propos de Genesys Cloud for Salesforce.