Concepts campagne de gestion

Quelques concepts clés utiles pour comprendre la gestion des campagnes dans Genesys Cloud for Salesforce et CX Cloud à partir des intégrations Genesys et Salesforce.

Campagne

SalesforceYYZZY campagne est un ensemble d’activités commerciales autour d’une initiative commerciale. Par exemple, un Salesforce campagne inclut toutes les activités liées à un salon, telles que l’argent budgétisé pour le salon, les leads générés par le salon et les leads convertis en clients.

Une campagne Genesys Cloud est une opération de numérotation sortante conçue pour passer des appels aux membres d’un liste de contacts. Une fois l’intégration synchronisée entre Genesys Cloud et Salesforce, la campagne Genesys Cloud devient alors un sous-ensemble de la campagne Salesforce. Par exemple, une campagne Salesforce regroupe toutes les activités entourant un salon et une campagne Genesys Cloud automatise la numérotation des leads collectés sur le salon. 

Dans Salesforce, vous associez un campagne à un autre Réglage campagne que vous pouvez utiliser pour une ou plusieurs campagnes. Dans Genesys Cloud, une campagne inclut des paramètres spécifiques à cette campagne numérotation sortante particulière. Pour voir les campagnes dans Genesys Cloud, accédez à Administrateur > Gestion de campagne.

Pour gérer les campagnes dans Genesys Cloud for Salesforce ou CX Cloud à partir de l'intégration Genesys et Salesforce, vous créez une campagne dans Salesforce avec les données que l'intégration synchronise à partir de Genesys Cloud. Vous pouvez surveiller la campagne Genesys Cloud dans Salesforce. À la fin de la campagne, Genesys Cloud rapproche les données des enregistrements de la campagne et des membres de la campagne dans Salesforce. 

Paramétrage de la campagne

Un paramètre de campagne est un groupe particulier de paramètres qui se trouvent dans Salesforce. Un paramètre de campagne lie une campagne Genesys Cloud à une campagne Salesforce et contrôle la façon dont une campagne Genesys Cloud s'exécute dans Salesforce. 

Un paramètre de campagne comprend des éléments tels que le mode de numérotation, la file d'attente, le script et la liste des numéros de téléphone exclus (DNC) appliqués à la campagne Genesys Cloud dans Salesforce. Vous pouvez également configurer une liste de membres de la campagne pour qu'elle soit triée numériquement ou alphabétiquement dans l'ordre croissant. 

Dans Salesforce, vous pouvez associer un paramètre campagne à une ou plusieurs campagnes Salesforce. A l’inverse, dans Genesys Cloud, vous configurez les paramètres sous chaque campagne; vous ne pouvez pas partager ces paramètres entre les campagnes dans Genesys Cloud. Pour afficher les paramètres sous Campagnes dans Genesys Cloud, accédez à Administrateur > Gestion de campagne et cliquez sur un nom de campagne.

Pour gérer les campagnes dans Genesys Cloud for Salesforce ou CX Cloud à partir de l'intégration de Genesys et de Salesforce, vous créez un paramètre de campagne dans Salesforce et l'associez à une ou plusieurs campagnes Salesforce. Ces campagnes peuvent être nouvelles ou existantes dans Salesforce. L'intégration extrait des données, telles que les noms de file d'attente, de votre organisation Genesys Cloud pour remplir les options d'un paramètre de campagne.

Membre de la campagne

Un membre de campagne, terme spécifique à Salesforce, est un contact ou un contact que vous ajoutez à un Salesforce spécifique campagne. Lors d’une campagne Genesys Cloud dans Salesforce, les agents appellent ces membres de campagne.

Dans Salesforce, vous ajoutez des membres campagne individuellement ou collectivement en tant que liste à un campagne. Dans Genesys Cloud, vous ajoutez une liste de personnes à appeler pour une campagne via un liste de contacts. 

Pour gérer les campagnes dans Genesys Cloud for Salesforce ou CX Cloud de Genesys et l'intégration Salesforce, vous ajoutez ou mettez à jour les membres individuellement ou collectivement à une campagne Salesforce dans Salesforce. Vous pouvez contrôler l'ordre dans lequel l'intégration appelle les membres de la campagne par le biais d'une valeur d'ordre de tri sur les enregistrements des membres de la campagne et d'options de liste de tri sur le paramètre de campagne dans Salesforce. 

Liste de contacts

Une liste de contacts, terme propre à Genesys Cloud, est une liste d’individus attachés à une campagne Genesys Cloud que les agents contactent. Vous pouvez utiliser une liste de contacts pour une ou plusieurs campagnes. 

Dans Salesforce, vous ajoutez des campagne membres à un campagne ou importer un fichier répertoriant les membres de campagne. Dans Genesys Cloud, vous créez une liste de contacts et ajoutez cette liste à une campagne. Pour voir les listes de contacts dans Genesys Cloud, accédez à Administrateur > Gestion de campagne et cliquez Gestion des listes.

Pour gérer les campagnes dans Genesys Cloud for Salesforce ou CX Cloud à partir de l'intégration Genesys et Salesforce, l'intégration crée une liste de contacts à partir des membres d'une campagne Salesforce dans Salesforce. Lorsque l'intégration synchronise les données de Salesforce vers Genesys Cloud, elle extrait les informations de contact (nom, numéro de téléphone et fuseau horaire) des membres d'une campagne Salesforce. L’intégration utilise ensuite ces informations de contact pour créer une campagne Genesys Cloud et une liste de contacts dans Genesys Cloud. Lorsque vous configurez le tri sur les paramètres de campagne et les enregistrements des membres de la campagne dans Salesforce, l'intégration ordonne les membres de la campagne en fonction des informations de contact dans la liste de contacts dans Genesys Cloud. 

Pour plus d'informations, voir À propos de la gestion des campagnes dans Genesys Cloud pour Salesforce et À propos de la gestion des campagnes dans CX Cloud de Genesys et Salesforce.