Préparer un fichier.csv source

Conditions préalables

 Les autorisations suivantes :

  • Contacts externes > Entité externe > Importation
  • Contacts externes > Contact > Vue

Genesys Cloud fournit un exemple de fichier CSV pour vous aider à formater correctement les informations pour vos contacts et organisations externes. Pour plus d’informations sur les données contenues dans l’échantillon de fichiers CSV, voir À propos des données dans le fichier CSV source.

Remarques:
  • Les noms de clé sont sensibles à la casse.
  • La taille de fichier maximale est de 10 Mo.
  • Vous pouvez utiliser n’importe quel Sauvegarder outil que vous voulez aussi longtemps que vous pouvez un fichier CSV codé UTF-8.
  • Vous pouvez utiliser plusieurs fichiers CSV sources. Si vous utilisez plusieurs fichiers CSV source, assurez-vous de maintenir des iD de contact uniques et des ID d’organisation uniques dans les fichiers source. Sinon, Genesys Cloud remplace vos données d’origine lorsque vous importez un nouveau fichier.
  • Importer seulement contacts, complète seulement les champs de contact.
  • Pour importer seulement organisations, complète seulement les champs de compte.
  • Pour associer un contact avec une organisation, remplissez les coordonnées externes dans la même rangée que les informations externes de l’organisation.
  • Il n’est pas nécessaire de spécifier une valeur pour chaque champ. Lorsque le processus d’importation trouve un champ vide, il laisse le champ correspondant dans l’enregistrement Genesys Cloud vide. 
  • Inclure le numéro de téléphone complet E.164, y compris le code pays. Si vous n’incluez pas le code du pays, Genesys Cloud utilise les États-Unis comme par défaut.
  1. Cliquez sur Annuaire > Contacts externes.
  2. Cliquez sur Ajouter > Importation CSV en vrac.
  3. Cliquez sur Télécharger l’exemple de fichier CSV et sauvegardez-le avec un nom significatif.
  4. Préparez votre fichier source. Le fichier source contient des champs pour les données de contact et d’organisation. Vous ne pouvez importer que des données de contact, uniquement des données d’organisation ou les deux types de données. 
    • Pour importer des contacts, complétez l’ensemble des champs de contact. Les champs suivants sont obligatoires :
      • ID de contact
      • Prénom (contact)
      • Nom de famille (contact) 
    • Pour importer des organisations, complétez l’ensemble des champs de compte. Les champs suivants sont obligatoires :
      • ID de compte
      • Nom du compte
    • Pour plus d’informations, voir À propos des données dans le fichier CSV source.
  1. Enregistrez votre fichier en tant que Fichier CSV codé UTF-8.