Gérer les règles des utilisateurs

Conditions préalables
  • Genesys Cloud CX 3, Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I, Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II, Genesys Cloud CX 3 Digital, ou licence Genesys Cloud EX.

 Les autorisations suivantes :

  • utilisateurs > règles > Ajouter, Supprimer, Modifier, et Voir
  • utilisateurs > ruleUsers > View
  • utilisateurs > ruleDependents > Delete, Edit, and View

Les règles d'utilisation définissent la logique qui associe automatiquement les utilisateurs, les groupes ou les modules d'apprentissage sur la base de critères d'inclusion ou d'exclusion spécifiques. Chaque règle consiste en des conditions configurables que le système évalue lors de l'affectation automatique, ce qui aide les administrateurs à rationaliser la gestion des utilisateurs et à réduire les efforts manuels. La page Gestion des règles offre un espace de travail centralisé où les administrateurs peuvent afficher, configurer et gérer les règles. À partir de cette page, vous pouvez effectuer plusieurs actions clés :

  • Voir: Ouvrir et examiner les détails de la règle, y compris les conditions, les dépendances et les modules associés.
  • Créer: Définissez une nouvelle règle en établissant les critères d'inclusion ou d'exclusion souhaités.
  • Editer: Modifier une règle existante pour mettre à jour sa configuration ou ajuster les conditions.
  • Copie: Dupliquer une règle pour réutiliser ou adapter une configuration existante sans modifier l'original.
  • Supprimer: Supprimer une règle qui n'est plus nécessaire.

Les étapes à suivre pour accéder à la page Rule Management et effectuer l'une des actions précédentes sont les suivantes :

Accéder à la page Règles pour les utilisateurs

Pour accéder à la page Règles d'utilisation, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur Menu > Gestion des utilisateurs > Règles relatives aux utilisateurs
  2. La page Gestion des règles s'affiche. 

 Le tableau suivant explique les champs de la page Gestion des règles.

Champ Description
Règles de filtrage boîte de recherche Le champ Filtrer les règles permet de rechercher une règle. 
Liste déroulante de l'apprentissage Utilisez cette liste déroulante pour afficher les règles d'un type. Actuellement, l'apprentissage est le seul type disponible.
+ Créer une règle Cliquez sur pour créer une nouvelle règle. Pour plus d'informations sur la création d'une règle, voir la section Créer une règle de cet article.
Nom Indique le nom de la règle. Cliquez sur pour afficher des informations détaillées sur la règle. 
Description Inclut la description de la règle que vous avez fournie lors de la création de la règle.
Type Indique le type de règle que vous avez attribué lors de la création de la règle. Actuellement, l'apprentissage est le seul type disponible.
Personnes à charge Indique le nombre de modules associés à la règle. Cliquez sur pour afficher l'onglet Dépendants de la règle.
Dernière course Indique la date et l'heure de la dernière exécution de la règle.

Travailler avec la page de gestion des règles

Vous pouvez consulter les règles existantes, créer, modifier, copier et supprimer des règles à partir de la page Gestion des règles.

Pour afficher une règle existante, procédez comme suit :

  1. Sur la page Gestion des règles, dans la liste des règles, cliquez sur une règle.
  2. La section Règle s'affiche. Vous pouvez modifier, copier ou supprimer des règles dans cette section. 

Pour créer une règle, procédez comme suit :

  1. Sur la page Gestion des règles, dans la liste des règles, cliquez sur une règle.
  2. La section Créer une règle s'affiche. Dans le champ Name, saisissez le nom de votre règle.
  3. La liste déroulante Type est un champ en consultation seulement car les règles ne s'appliquent actuellement qu'aux modules d'apprentissage.
  4. (Facultatif) Dans le champ Description, saisissez une description pour votre règle.
  5. Dans la section Regroupement des règles de l'onglet Critères, procédez comme suit :
    1. Dans la liste déroulante Inclure/Non inclure, sélectionnez une option. Par exemple, Inclure.
    2. Dans le menu déroulant Groupe, sélectionnez le groupe. Par exemple, User.
    3. Cliquez sur + Add Rule Item. Pour supprimer un élément de règle, utilisez l'icône Supprimer.
    4. Dans la boîte Select User, saisissez le nom de l'utilisateur. Vous pouvez inclure un utilisateur par boîte. 
    5. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres utilisateurs ou pour inclure ou exclure d'autres groupes.
    6. Cliquez sur + Add Rule Group pour inclure un nouveau groupe de règles. 
  6. Cliquez sur l'onglet Preview. La section Utilisateurs affiche la liste des utilisateurs associés à la règle.
    1. Pour vérifier si un utilisateur est associé à la règle, procédez comme suit : 
    2. Dans le champ de recherche de la section Utilisateurs, tapez le nom de l'utilisateur. 
    3. Parmi les options qui s'affichent, sélectionnez l'utilisateur. Les règles relatives aux utilisateurs vérifient automatiquement si l'utilisateur est associé au module. Si ce n'est pas le cas, aucun résultat n'apparaît. 
  7. Cliquez sur Enregistrer. Le module est mis à jour avec la règle. Utilisateurs Règles enregistre la règle en tant que type d'apprentissage et peut être utilisée dans le module d'apprentissage actuel ou associée à d'autres modules. 

Vous pouvez créer une règle à partir de la page Développement et retour d'information. Pour plus d'informations, voir Créer un module de développement et de retour d'information

Dans le coin inférieur droit de la section Créer une règle, vous pouvez consulter le champ Complexité, qui affiche le score de complexité de votre règle. Le score augmente au fur et à mesure que vous ajoutez des règles ou des groupes. Survolez l'icône à côté du score pour afficher les détails de la complexité. Par exemple, 2 groupes et 4 éléments sont présents dans la règle. Le score de complexité vous aide à gérer le nombre d'éléments envoyés au cluster de recherche afin de récupérer les détails de l'agent de manière efficace. Le système autorise une note de complexité maximale de 17. Si vous dépassez cette limite, un message d'avertissement vous invite à réduire le nombre de groupes ou d'éléments dans votre règle.

Pour modifier une règle existante, procédez comme suit :

  1. Sur la page Gestion des règles, dans la liste des règles, cliquez sur une règle.
  2. Dans la règle, cliquez sur Modifier.
  3. La section Modifier la règle s'affiche. Vous pouvez modifier tous les champs sauf le champ Type.
  4. Dans la section Regroupement des règles, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    1. Dans les cases Inclure/Non exclure, ajoutez de nouveaux groupes ou supprimez les groupes existants. Utilisateurs Les règles incluent les utilisateurs de n'importe quel groupe de l'annuaire sélectionné.
    2. Cliquez sur + si vous souhaitez ajouter d'autres groupes.
    3. Cliquez sur l'icône Supprimer pour supprimer les groupes que vous avez précédemment ajoutés.
    4. Cliquez sur Add Rule Grouping pour créer un nouveau groupe. 
  5. Cliquez sur l'onglet Preview pour afficher la liste des utilisateurs disponibles en fonction du regroupement défini dans l'onglet Criteria.
  6. Cliquez sur Sauvegarder. 

Pour copier une règle existante, procédez comme suit :

  1. Dans la page Gestion des règles, sélectionnez une règle à copier.
  2. Dans la vue des règles, cliquez sur Copy.
  3. Une copie de la règle s'ouvre, vous permettant d'effectuer les modifications nécessaires.
  4. Après avoir effectué les modifications, cliquez sur Create.

Une nouvelle règle est créée avec le préfixe Copy ajouté au titre de la règle existante. Vous pouvez renommer la règle si nécessaire. Comme il s'agit d'une nouvelle règle, elle n'est pas attribuée par défaut à un module ou à un utilisateur. Vous pouvez assigner cette règle à n'importe quel module à partir de la page Formation et développement. Pour plus d'informations, voir Travailler avec des règles d'association d'utilisateurs.

Pour supprimer une règle existante, procédez comme suit :

  1. Sur la page Gestion des règles, sélectionnez une règle à supprimer. 
  2. Dans la colonne Personnes à charge, cliquez sur le lien .
  3. L'onglet Dépendante de la règle s'affiche. Dans la colonne Actions, cliquez sur l'icône .
  4. L'onglet Auto Assign du module associé apparaît. Cliquez sur l'icône Reset Rule .
  5. Cliquez sur Sauvegarder. 
  6. Retournez à la page de gestion des règles et sélectionnez à nouveau la règle.
  7. Dans la section des règles, cliquez sur Supprimer.