Pourquoi les champs n’apparaissent-ils pas sur mes pages Salesforce ?

Remarque :  Cet article s’applique à Genesys Cloud for Salesforce.

Genesys Cloud for Salesforce rassemble des données que vous pouvez ajouter par défaut ou des champs personnalisés à certaines pages Salesforce, telles que les détails des tâches. Ces champs n’apparaissent pas par par défaut sur les pages Salesforce. Ajoutez les champs puis, pour les nouvelles mises en page, attribuez le disposition aux utilisateurs.

  1. Ajouter des champs.
    1. Dans Salesforce Classic, cliquez sur Installer.
    2. Rechercher et cliquer Mise en page des tâches sous Construire> Personnaliser> Activités.
    3. Ajoutez une page disposition ou modifiez-en une existante.
      • Nouvelle page disposition : Cliquez sur Nouveau.
      • Page existante disposition : Cliquez sur modifier à côté du nom de la mise en page. 
    4. Faites glisser un champ, tel que Durée de l’appel, de la liste Vue d’ensemble de la tâche vers la section Détail de la tâche.
      • Champs par défaut : Pour obtenir la liste des champs par défaut que vous pouvez utiliser, consultez la section Champs par défaut dans Salesforce à l’Salesforce Synchroniser les attributs d’interaction. 
      • Les champs personnalisés : Commencez par créer et mapper des champs personnalisés. Pour plus d’informations, consultez Comment ajouter un champ personnalisé à mes pages Salesforce ?
    5. Au-dessus de la liste de disposition des tâches, cliquez sur sauvegarder.

      La page Mise en page de la tâche apparaît avec le nouveau champ.

  2. Pour les nouvelles mises en page, attribuez la page disposition aux utilisateurs.
    1. Cliquez sur Affectation de mise en page.
    2. Cliquez sur Modifier l’affectation.
    3. Sélectionnez la page disposition à utiliser.
    4. Cliquez sur Sauvegarder. 

Vous pouvez également ajouter par défaut ou des champs personnalisés aux présentations de page des campagnes et aux membres de campagne.

  1. Rechercher et cliquer Mise en page sous Créer> Personnaliser> Campagnes ou Construire> Personnaliser> Campagnes> Membres de campagne.
  2. Suivez les étapes pour ajouter des champs et attribuer des mises en page aux utilisateurs.

Pour plus d’informations sur l’intégration, consultezÀ propos de Genesys Cloud for Salesforce.